Private Banker Career Path

Khóa học "Đầu tư cá nhân" cung cấp nền tảng kiến thức để xây dựng và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, giúp học viên đạt được mục tiêu tài chính một cách thông minh và an toàn. Khóa học hướng dẫn bạn cách thức đánh giá khả năng tài chính, lựa chọn loại tài sản phù hợp, xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và theo dõi, kiểm soát hiệu quả tài chính của danh mục đầu tư.

Khóa học mang đến kiến thức chuyên sâu về cấu trúc, hoạt động và vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế toàn cầu và những hiểu biết giá trị để có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và hiệu quả trong bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động.

Khoá học nghiên cứu các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quyết định tài chính. Thông qua các chương học về lỗi nhận thức và xu hướng hành động, khoá học giúp học viên nhận biết, hiểu và giảm nhẹ mức độ tác động của cảm xúc đến quyết định tài chính. Đông thời, các nhà tư vấn và chuyên gia có cái nhìn tinh tế hơn về các mô hình hành động để đưa ra quyết định chính xác.

Khóa học trang bị cho học viên cách xây dựng, điều chỉnh chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả từ việc thu thập và phân tích thông tin khách hàng. Từ đó gia tăng lợi nhuận và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho khách hàng HNWI

“Chiến lược đầu tư” là khoá học toàn diện dành cho các chuyên gia tài chính mong muốn nâng cao kiến thức chuyên sâu trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư. Khoá học mang lại cái nhìn sâu sắc về các phương tiện đầu tư khác nhau bao gồm các nguyên tắc cơ bản như phân tích tài sản bổ sung, đa dạng hóa đến quản lý rủi ro. Thông qua các nghiên cứu thực tế và bài tập thực hành, học viên sẽ có kỹ năng cần thiết để tạo ra các lựa chọn để điều chỉnh chiến lược đầu tư cho nhiều khách hàng trong thị trường tài chính.

Khóa học được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo trong ngành ngân hàng và quản lý tài sản, trang bị cho họ kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh và quản lý tài sản. Khóa học cung cấp cho họ một bộ công cụ toàn diện để phát triển kinh doanh, thu hút khách hàng, quản lý tài sản hiệu quả và xây dựng đội ngũ chuyên viên xuất sắc.

Khóa học PB trang bị kiến thức, kỹ năng toàn diện cho học viên khi tiếp cận, tư vấn khách hàng và lên kế hoạch tài chính cho khách hàng. Các chủ đề đề cập bao gồm tìm hiểu khách hàng, lập ngân sách, tiền gửi tiết kiệm, vay nợ, thuế, hưu trí và lập kế hoạch bất động sản. Ngoài ra, học viên sẽ được giới thiệu các khái niệm liên quan đến quản lý đầu tư, phân bổ tài sản, cổ phiếu và trái phiếu, quản trị danh mục đầu tư.