Private Banker

• Cập nhật thông tin vĩ mô từ các báo cáo phân tích
• Phân tích triển vọng vĩ mô đến các nhóm ngành nghề khác nhau
• Phân tích tác động của các thông tin vĩ mô để các lớp tài sản
• Phân tích triển vọng của các lớp tài sản

• Các nguyên tắc trong quá trình định giá
• Các phương pháp định giá cổ phiếu
• Các yếu tố ảnh hướng đến giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp
• Phương pháp xác định giá trị của các tài sản tài chính khác như trái phiếu và bất động sản
• Thực hành xác định giá trị của các lớp tài sản

• Các nội dung cần chuẩn bị trong việc tương tác với khách hàng
• Cập nhật thông tin diễn biến thị trường
• Cập nhật thông tin về triển vọng các lớp tài sản
• Phân tích về đặc điểm kinh doanh của khách hàng

• Thực hiện KYC và ALM về thông tin khách hàng
• Kỹ thuật trong việc thu thập thông tin của khách hàng
• Thu nhập thông tin từ phiếu khảo sát
• Cách đặt câu hỏi với khách hàng
• Tổng hợp thông tin về đặc điểm của khách hàng: mục tiêu đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro
• Tầm quan trọng của IPS trong việc triển khai quản lý đầu tư
• Case study xây dựng IPS cho khách hàng

• Thực hành và phân tích Case study 1
• Thực hành và phân tích Case study 2
• Thực hành và phân tích Case study 3
• Tổng hợp và khái quát các vấn đề

• Các lỗi hành vi thường thấy ở khách hàng
• Phân tích các lỗi hành vi của các nhóm khách hàng khác nhau
• Tác động của các lỗi hành vi đến quá trình tương tác của khách hàng
• Tích hợp lỗi hành vi của khách hàng vào quá trình xây dựng IPS

• Hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp
• Đặc điểm dòng tiền của các ngành nghề khác nhau
• Phân tích dòng tiền của doanh nghiệp
• Tham gia vào quá trình hỗ trợ quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp

• Các nhu cầu tài chính đặc thù của nhóm khách hàng HNWI
• Vấn đề phân bổ tài sản toàn cầu
• Vấn đề về kế hoạch chuyển giao doanh nghiệp
• Vấn đề cho tặng tài sản cho thế hệ sau
• Thu thập và phân tích thông tin đối với nhóm khách hàng HNWI
• Tích hợp các thông tin đặc thù vào IPS

• Duy trì quan hệ thông tin với khách
• Cập nhật thông tin về kết quả đầu tư cho khách hàng
• Phân tích các yếu tố ảnh hưởng kết quả đầu tư của danh mục
• Thực hành soạn thảo email về kết quả đầu tư cho khách hàng
• Thực hành viết báo cáo trình bày kết quả đầu tư
•  

• Xây dựng hệ thống theo dõi hoạt động đầu tư của  khách hàng
• Quản lý thông tin khách hàng theo tập khách hàng đã phân loại
• Cập nhật sự thay đổi trong thông tin của khách hàng và tiến hành điều chỉnh IPS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...