Certified Private Banker (CPB) Level 2
- 40 tiếng (4 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Private Banker (CPB) là chương trình đào tạo và chứng nhận dành cho những người làm trong lĩnh vực ngân hàng cao cấp (Private Banking) – chuyên cung cấp dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và đầu tư cho khách hàng cá nhân giàu có (HNWIs – High Net-Worth Individuals).
Mục tiêu đào tạo:
- Hiểu và sử dụng các Sản phẩm Tài chính
- Kỹ năng tư vấn và quan hệ Khách hàng
- Đối tượng học viên:
- Chuyên viên Ngân hàng đang chăm sóc Khách hàng cao cấp
- Yêu cầu đầu vào:
- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ngành Tài chính hoặc
- Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
1. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trong thực tế
2. Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp
II/ QUẢN LÝ GIA SẢN
1. Tìm hiểu Nhu cầu của Khách hàng Cao cấp (HNWI)
2. Lập kế hoạch Quản lý Gia sản
III/ CÁC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG CAO CẤP
1. Áp dụng sản phẩm & Dịch vụ Ngân hàng cho Khách hàng Cao cấp
IV/ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp nhỏ
2. Tài chính doanh nghiệp & Tín dụng
V/ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO
1. Kế hoạch Chuyển giao
VI/ KẾ HOẠCH TỪ THIỆN
1. Từ thiện và tác động xã hội
2. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
VII/ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
1. Đầu tư sản phẩm Ủy thác Đầu tư
2. Đầu tư dài hạn
3. Đầu tư đa tài sản
4. Chiến lược sản phẩm Đầu tư Tài chính