Private Banking

Giới thiệu khoá học

Khóa học phát triển kỹ năng khai thác và mở rộng tệp khách hàng Private Banking — từ tìm kiếm, tiếp cận đến chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trọng điểm.

Đối tượng học viên

Private Banker

Mục tiêu khoá học

Học viên xác định và phân loại được hồ sơ khách hàng PB tiềm năng; có kỹ năng tiếp cận và tạo ấn tượng đầu tiên với khách hàng giàu có; xây dựng được quy trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

Thời lượng: 1 ngày

Giới thiệu khoá học

Khóa học kỹ năng tư vấn và bán hàng cao cấp dành cho KHCC — kỹ thuật tư vấn giá trị, xử lý phản đối và chốt hợp đồng với khách hàng HNWI.

Đối tượng học viên

Private Banker

Mục tiêu khoá học

Học viên làm chủ quy trình tư vấn bán hàng chuyên nghiệp cho KHCC; có kỹ năng trình bày và thuyết phục giải pháp tài chính với khách hàng cấp cao; biết cách xử lý phản đối và chốt hợp đồng hiệu quả trong môi trường tư vấn tài sản cao cấp.

Thời lượng: 1 ngày

Giới thiệu khoá học

Chương trình chuyên sâu dành cho Private Banker — nâng cao năng lực quản lý gia sản toàn diện cho khách hàng HNWI theo chuẩn quốc tế.

Đối tượng học viên

Private Banker

Mục tiêu khoá học

Học viên nắm vững các kỹ thuật quản lý gia sản chuyên sâu cho HNWI; có khả năng tư vấn cấu trúc tài sản gia đình và kế hoạch chuyển giao thế hệ; tự tin đề xuất các giải pháp đầu tư thay thế và bảo vệ tài sản phức tạp cho khách hàng cao cấp nhất.

Thời lượng: 2-4 ngày

Giới thiệu khoá học

Khóa học chuyên sâu về xây dựng và tư vấn chiến lược đầu tư toàn diện dành riêng cho khách hàng cao cấp — từ phân tích hồ sơ đến thiết kế chiến lược đầu tư cá nhân hóa.

Đối tượng học viên

Private Banker

Mục tiêu khoá học

Học viên có khả năng phân tích và xây dựng chiến lược đầu tư toàn diện cho KHCC; tư vấn và thuyết phục được khách hàng cấp cao về chiến lược đầu tư; theo dõi và điều chỉnh chiến lược theo biến động thị trường và thay đổi mục tiêu khách hàng.

Thời lượng: 1 ngày

Giới thiệu khoá học

Chương trình quản lý gia sản dành riêng cho cấp lãnh đạo — hiểu đúng về Wealth Management để dẫn dắt chiến lược và đội ngũ phục vụ khách hàng giàu có.

Đối tượng học viên

Private Banker

Mục tiêu khoá học

Lãnh đạo hiểu được bức tranh tổng thể của Wealth Management và xu hướng phát triển; có khả năng định hướng chiến lược phục vụ khách hàng giàu có; dẫn dắt đội ngũ tư vấn với tầm nhìn rõ ràng và nền tảng kiến thức vững chắc.

Thời lượng: 3 giờ

Giới thiệu khoá học

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về tài chính doanh nghiệp — giúp chuyên viên tài chính hiểu cách doanh nghiệp vận hành tài chính, từ đó tư vấn tốt hơn cho khách hàng doanh nhân và chủ doanh nghiệp.

Đối tượng học viên

Private Banker

Mục tiêu khoá học

Học viên đọc hiểu được các báo cáo tài chính doanh nghiệp cơ bản; phân tích được sức khỏe tài chính và rủi ro của một doanh nghiệp; tự tin hơn khi tư vấn cho khách hàng KHCC là doanh nhân hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp về các nhu cầu tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Thời lượng: 1 ngày

Giới thiệu khoá học

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về thuế và các cơ hội đầu tư nước ngoài — giúp chuyên viên tư vấn khách hàng HNWI về tối ưu thuế và đa dạng hóa tài sản quốc tế.

Đối tượng học viên

Private Banker

Mục tiêu khoá học

Học viên nắm được các quy định thuế cơ bản liên quan đến đầu tư trong và ngoài nước; hiểu được các chiến lược tối ưu thuế hợp pháp phổ biến; tự tin tư vấn khách hàng HNWI về cơ hội đa dạng hóa tài sản quốc tế và các vấn đề thuế liên quan.

Thời lượng: 1 ngày

Giới thiệu khoá học

Module nâng cao về các chương trình định cư và đầu tư lấy quốc tịch quốc tế — trang bị kiến thức chuyên sâu để tư vấn khách hàng HNWI về hoạch định di trú và định cư toàn cầu.

Đối tượng học viên

Private Banker

Mục tiêu khoá học

Học viên có khả năng đánh giá và so sánh các chương trình định cư và quốc tịch đầu tư hàng đầu thế giới; xác định được lựa chọn phù hợp nhất dựa trên năng lực tài chính, hoàn cảnh gia đình và mục tiêu dài hạn của từng khách hàng; hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình ra quyết định và nộp hồ sơ một cách tự tin và chuyên nghiệp.

Thời lượng: 1 ngày

Giới thiệu khoá học

Khóa học cung cấp kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm và dịch vụ quản lý gia sản quốc tế — từ quỹ đầu tư offshore, bảo hiểm liên kết đầu tư quốc tế đến các giải pháp bảo vệ và chuyển giao tài sản xuyên biên giới.

Đối tượng học viên

Private Banker

Mục tiêu khoá học

Học viên hiểu được đặc điểm, cơ chế hoạt động và ứng dụng của các sản phẩm dịch vụ quản lý gia sản quốc tế chủ yếu; có khả năng tư vấn cho khách hàng HNWI/UHNWI về các giải pháp đầu tư và bảo vệ tài sản quốc tế; biết cách thiết kế cấu trúc tài sản xuyên biên giới đơn giản phù hợp với mục tiêu của từng khách hàng.

Thời lượng: 1 ngày