Wealth Management Advisor (WMA)
- 64 tiếng (8 tuần)
Giới thiệu khóa học
Phát triển kiến thức & kỹ năng tư vấn chuyên sâu về Quản lý Gia sản.
Mục tiêu đào tạo:
- Quy trình tư vấn tài chính chuẩn quốc tế
- Quản lý danh mục đầu tư
- Hoạch định bảo hiểm, hưu trí, di sản, thuế
- Thực hành case thật cùng Chuyên gia EXM Wealth
- Đối tượng học viên:
- Đã hoàn thành WME, hoặc
- Có background (đào tạo bài bản + kinh nghiệm thực tế) trong lĩnh vực tài chính, QLGS hoặc đầu tư.
- Yêu cầu đầu vào:
- Hoàn thành chứng chỉ WME, hoặc
- Có background phù hợp và vượt bài kiểm tra đầu vào 45 phút của WAM Institute
Nội dung Đào tạo
I/ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1. Đạo đức nghề nghiệp
2. Tìm hiểu Khách hàng (KYC)
3. Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng
4. Quản lý quan hệ khách hàng
II/ QUẢN LÝ GIA SẢN
1. Quản lý gia sản ngày nay
2. Đạo đức trong quản lý gia sản
III/ CÁC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG CAO CẤP
1. Sản phẩm & Dịch vụ Ngân hàng cho Khách hàng Cao cấp
IV/ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Tổng quan Tài chính Doanh nghiệp
2. Luật kinh doanh
V/ HOẠCH ĐỊNH BẢO HIỂM & QUẢN TRỊ RỦI RO
1. Quy trình quản lý rủi ro cá nhân
VI/ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO
1. Kế hoạch Chuyển giao
VII/ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
1. Tổng quan Đầu tư tài chính
2. Các sản phẩm Ủy thác Đầu tư
3. Đầu tư tạo ra thu nhập
4. Đầu tư cổ phiếu
5. Đầu tư trái phiếu