Wealth Management Professional (WMP)

Kiến thức chuyên sâu nhất để phục vụ khách hàng HNWI/UHNWI

Family Office, chuyển giao tài sản, trust, thuế quốc tế, di trú đầu tư, từ thiện
Thực hành case thật cao cấp: Wealth Prime, Family Office, DPM, Trust, M&A
Xét duyệt trở thành EXM Wealth Advisor

1. Đạo đức trong Quản lý Đầu tư

2. Quy trình Tiếp nhận Khách hàng

3. Tìm hiểu Khách hàng

4. Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng

5. Tìm hiểu Khách hàng (KYC)

6. Quản lý quan hệ khách hàng

1. Tổng quan Đầu tư Tài chính

2. Đầu tư Cổ phiếu

3. Đầu tư Cổ phiếu giá trị

4. Đầu tư Trái phiếu

5. Đầu tư quỹ

6. Đầu tư quỹ ETF

7. Tổng quan về Thị trường và Đầu tư Bất động sản

8. Thị trường và các cơ hội đầu tư đặc biệt tại Việt Nam

1. Quy trình Quản lý Danh mục đầu tư

2. Tìm hiểu Nhu cầu (& mục tiêu đầu tư) Khách hàng Cao cấp

3. Đầu tư quốc tế

4. Quy trình Phân bổ Tài sản

1. Tổng quan Chính sách Đầu tư

55 Triệu/Khóa