Wealth Management Essentials (WME)
- 48 tiếng (6 tuần)
Giới thiệu khóa học
Nền tảng tài chính cá nhân & nhập môn ngành Quản lý Gia sản
Mục tiêu đào tạo:
- Hiểu ngành QLGS & lộ trình nghề nghiệp
- Nắm nền tảng tài chính cá nhân, các lớp tài sản, thuế, bảo hiểm
- Thực hành case thật cùng Chuyên gia EXM Wealth (5 sản phẩm nền tảng)
- Đối tượng học viên:
- Cá nhân có nền tảng đào tạo, hoặc
- Có kinh nghiệm ở ít nhất 1 mảng QLGS & Đầu tư (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, BĐS, kế toán – tài chính).
- Yêu cầu đầu vào:
- Có nền tảng ≥1 mảng QLGS & đầu tư
- Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ KIẾN THỨC TÀI CHÍNH:
1. Tổng quan Tài chính
2. Tác động của Kinh tế vĩ mô vào Hoạch định Tài chính
3. Tác động của Kinh tế vi mô vào Hoạch định Tài chính
4. Các công cụ Tài chính/lớp Tài sản
II/ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
1. Đạo đức nghề nghiệp
2. Tổng quan Hoạch định Tài chính Cá nhân
3. Trách nhiệm nghề Hoạch định Tài chính Cá nhân
4. Tìm hiểu Khách hàng
5. Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng
6. Quy trình lập kế hoạch tài chính cá nhân
7. Kế hoạch tài chính
8. Kế hoạch quản lý dòng tiền
9. Ngân sách và vay tiêu dùng
III/ ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP
1. Đa dạng hóa thu nhập cá nhân
IV/ HOẠCH ĐỊNH ĐẦU TƯ
1. Tầm quan trọng của lập Kế hoạch Đầu tư
2. Kế hoạch Đầu tư
V/ HOẠCH ĐỊNH THUẾ
1. Tổng quan về Thuế thu nhập cá nhân
VI/ HOẠCH ĐỊNH BẢO HIỂM
1. Tổng quan về Bảo hiểm
2. Hợp đồng bảo hiểm
3. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, tính năng và thuế
VII/ KẾ HOẠCH HƯU TRÍ
1. Quy trình lập kế hoạch hưu trí
VIII/ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO
1. Di chúc, Ủy thác và quyền ủy quyền
2. Kế hoạch Di sản