CWA Level 2 - “Investment”
| Giới thiệu chung
| Ai nên tham gia
| Chứng chỉ
| Thời lượng và lịch học
I Học phí
| Giới thiệu chung
Khóa học CWA tập trung vào các nội dung Quản lý Gia sản, giúp các chuyên viên tư vấn mở rộng các dịch vụ của mình vượt ra khỏi giới hạn nghề “Môi giới Chứng khoán”, và ”Dịch vụ ngân hàng” để đến với vai trò “Cố vấn Tài chính toàn diện” cho các gia đình giàu có này.
| Ai nên tham gia
Chương trình dành riêng cho các chuyên gia tư vấn khách hàng High-Net-Worth (HNW)
| Chứng chỉ
- Đây là khóa học có thi cuối khóa và cấp chứng chỉ khi thi đậu
- Học viên được học lại miễn phí 1 khóa nếu tham gia đầy đủ các buổi học trong chương trình
| Thời lượng và lịch học
- Thời gian học: 70 tiếng/level – 7 tuần
- Lịch học: tối thứ 6 và nguyên ngày thứ 7
- Học phí Early Bird dành cho học viên đóng học phí trước khi khai giảng ít nhất 6 tuần
- Địa điểm học là tại văn phòng WAM tại TP. Hồ Chí Minh
I Học phí
Học phí (chưa bao gồm VAT)
Level 2: 35 triệu (Early Bird 29 triệu)
Các môn học
GIỚI THIỆU CHUNG (3hrs)
Buổi 1: Thị trường và các cơ hội đầu tư đặc biệt tại Việt Nam
...
KIẾN THỨC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ (30-40 hrs)
Traditional Investments
Buổi 2: Phân tích & Định giá Cổ phiếu
...
Buổi 3: Bảo vệ và Gia tăng Giá trị Gia sản bằng Cổ phiếu
...
Buổi 4: Phân tích & Định giá Trái phiếu
...
Buổi 5: Bảo vệ và Gia tăng Giá trị Gia sản bằng Trái phiếu
...
Alternative Investments
Buổi 6: Đầu tư Bất động sản
...
Buổi 7: Phân tích các sản phẩm Ủy thác Đầu tư
...
Buổi 8: Đầu tư quốc tế
...
TƯ VẤN (INVESTMENT ADVISORY) (20hrs)
Tìm hiểu nhu cầu đầu tư
Buổi 9: Khám phá Nhu cầu (& mục tiêu đầu tư) Khách hàng HNW
...
Buổi 10: Hiểu về hồ sơ rủi ro của khách hàng
...
Buổi 11: Tìm hiểu và đánh giá tình hình tài chính của khách hàng
...
Lên chiến lược & thực hiện
Buổi 12: Phân bổ tài sản & chiến lược đầu tư
...
Buổi 13: Chiến lược đầu tư cho khách hàng HNW
...
Buổi 14: Xây dựng Danh mục Đầu tư tailored cho từng khách hàng
...
Buổi 15: Đầu tư tạo ra thu nhập
...
Buổi 16: Đầu tư dựa trên mục tiêu
...
Buổi 17: Giải pháp Danh mục Đầu tư
...
Buổi 18: Quản trị rủi ro danh mục đầu tư
...
Buổi 19: Đánh giá & điều chỉnh danh mục đầu tư
...