CWA Level 1 “Foundation”
| Giới thiệu chung
| Ai nên tham gia
| Chứng chỉ
| Thời lượng và lịch học
I Học phí
| Giới thiệu chung
Khóa học CWA tập trung vào các nội dung Quản lý Gia sản, giúp các chuyên viên tư vấn mở rộng các dịch vụ của mình vượt ra khỏi giới hạn nghề “Môi giới Chứng khoán”, và ”Dịch vụ ngân hàng” để đến với vai trò “Cố vấn Tài chính toàn diện” cho các gia đình giàu có này.
| Ai nên tham gia
Chương trình dành riêng cho các chuyên gia tư vấn khách hàng High-Net-Worth (HNW)
| Chứng chỉ
- Đây là khóa học có thi cuối khóa và cấp chứng chỉ khi thi đậu
- Học viên được học lại miễn phí 1 khóa nếu tham gia đầy đủ các buổi học trong chương trình
| Thời lượng và lịch học
- Thời gian học: 70 tiếng/level – 7 tuần
- Lịch học: tối thứ 6 và nguyên ngày thứ 7
- Học phí Early Bird dành cho học viên đóng học phí trước khi khai giảng ít nhất 6 tuần
- Địa điểm học là tại văn phòng WAM tại TP. Hồ Chí Minh
I Học phí
Học phí (chưa bao gồm VAT)
Level 1: 35 triệu (Early Bird 29 triệu)
Các môn học
Giới thiệu chung - Big picture (13hrs)
Buổi 1: Các yếu tố tác động đến Gia sản của một Gia đình
...
Buổi 2: Tầm quan trọng của Quản lý Gia sản (Chân dung Nhà Quản lý Gia sản)
...
Buổi 3: Triển vọng ngành Quản lý Gia sản ở Việt Nam
...
Buổi 4: Đạo đức nghề nghiệp trong quản lý tài sản
...
Buổi 5: Tuân thủ pháp luật và các quy định
...
CRM (10-13 hours)
Buổi 6: Tận dụng các mối quan hệ chuyên nghiệp
...
Buổi 7: Chiến lược tìm kiếm và thu hút khách hàng
...
Buổi 8: Tìm hiểu khách hàng
...
Buổi 9: Các quy tắc giao tiếp chuyên nghiệp
...
Financial Planning (20 hrs)
Buổi 10: Lập kế hoạch Tài chính Cá nhân (chi tiêu - nợ)
...
Buổi 11: Kế hoạch và quản trị Thuế I
...
Buổi 12: Quản lý rủi ro cá nhân & Bảo hiểm I
...
Buổi 13: Quy trình & lập kế hoạch hưu trí I
...
Buổi 14: Quy trình & lập kế hoạch chuyển giao tài sản I
...
Kiến thức Đầu tư Nền tảng (27 hrs)
Buổi 15: Thị trường Tài chính
...
Buổi 16: Quy trình Quản lý Danh mục đầu tư
...
Buổi 17: Quy trình Phân bổ Tài sản
...
Buổi 18: Đầu tư Cổ phiếu
...
Buổi 19: Đầu tư Trái phiếu
...
Buổi 20: Đầu tư Bất động sản
...
Buổi 21: Quỹ mở và ETF
...
Buổi 22: Quản lý & tính hiệu suất danh mục đầu tư
...