Tư vấn Quản lý Tài chính Cá nhân (CPB) Level 1
- 40 tiếng (4 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Private Banker (CPB) là chương trình đào tạo và chứng nhận dành cho những người làm trong lĩnh vực ngân hàng cao cấp (Private Banking) – chuyên cung cấp dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và đầu tư cho khách hàng cá nhân giàu có (HNWIs – High Net-Worth Individuals).
Mục tiêu đào tạo:
- Hiểu và sử dụng các Sản phẩm Tài chính
- Kỹ năng tư vấn và quan hệ Khách hàng
- Đối tượng học viên:
- Chuyên viên Ngân hàng đang chăm sóc Khách hàng cao cấp
- Yêu cầu đầu vào:
- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ngành Tài chính hoặc
- Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
1. Đạo đức nghề nghiệp
2. Tìm hiểu Khách hàng (KYC)
3. Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng
4. Quản lý quan hệ khách hàng
II/ QUẢN LÝ GIA SẢN
1. Quản lý gia sản ngày nay
2. Đạo đức trong quản lý gia sản
III/ CÁC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG CAO CẤP
1. Sản phẩm & Dịch vụ Ngân hàng cho Khách hàng Cao cấp
IV/ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Tổng quan Tài chính Doanh nghiệp
2. Luật kinh doanh
V/ HOẠCH ĐỊNH BẢO HIỂM & QUẢN TRỊ RỦI RO
1. Quy trình quản lý rủi ro cá nhân
VI/ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO
1. Kế hoạch Chuyển giao
VII/ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
1. Tổng quan Đầu tư tài chính
2. Các sản phẩm Ủy thác Đầu tư
3. Đầu tư tạo ra thu nhập
4. Đầu tư vốn chủ sở hữu
5. Đầu tư chứng khoán nợ