Certified Private Banker (CPB) Level 3
- 40 tiếng (4 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Private Banker (CPB) là chương trình đào tạo và chứng nhận dành cho những người làm trong lĩnh vực ngân hàng cao cấp (Private Banking) – chuyên cung cấp dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và đầu tư cho khách hàng cá nhân giàu có (HNWIs – High Net-Worth Individuals).
Mục tiêu đào tạo:
- Hiểu và sử dụng các Sản phẩm Tài chính
- Kỹ năng tư vấn và quan hệ Khách hàng
- Đối tượng học viên:
- Chuyên viên Ngân hàng đang chăm sóc Khách hàng cao cấp
- Yêu cầu đầu vào:
- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ngành Tài chính hoặc
- Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
1. Tăng cường Mối quan hệ với Khách hàng
2. Quản lý thay đổi
3. Tài chính hành vi
4. Điều hướng các đề tài nan giải
II/ CÁC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG CAO CẤP
1. Các sản phẩm bán chéo
III/ HOẠCH ĐỊNH THUẾ
1. Tác động của Thuế đến tài sản của Khách hàng
2. Tối ưu hóa thuế
IV/ HOẠCH ĐỊNH BẢO HIỂM & QUẢN TRỊ RỦI RO
1. Tư vấn Quản lý rủi ro cá nhân
V/ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO
1. Tư vấn lập kế hoạch chuyển giao
VI/ KẾ HOẠCH TỪ THIỆN
1. Chứng chỉ từ thiện và tác động xã hội
VII/ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
1. Tư vấn các Sản phẩm Ủy thác Đầu tư
2. Tư vấn đầu tư
3. Giám sát danh mục đầu tư và Đánh giá hiệu suất