Wealth Management Fundamentals

• Tổng quan về thị trường quản lý tài sản
• Vai trò tư vấn quản lý tài sản và quản lý tài sản
• Các phân khúc khách hàng quản lý tài sản
• Đặc điểm và mục tiêu đầu tư của nhóm khách hàng mục tiêu
• Giá trị của dịch vụ quản lý tài sản tạo ra cho khách hàng
• Một ngày làm việc của PB và IA
• Case study về tình huống khách hàng điển hình

• Quy trình thực hiện dịch vụ quản lý tài sản
• Các tiêu chuẩn về năng lực của người tư vấn quản lý tài sản
• Hoạt động nghiên cứu thị trường
• Hoạt động nghiên cứu khách hang
• Case study về quy trình quản  lý tài sản

• Bản chất của hoạt động đầu tư và rủi ro
• Mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của khách hàng
• Đo lường mức sinh lời và rủi ro của công cụ đầu tư
• Các lớp tài sản trên thị trường và mức sinh lời kỳ vọng
• Đo lường rủi ro của công cụ đầu tư
• Xác định phân phối của mức sinh lời của công cụ
• Ước lượng mức tin cậy cho mức sinh lời của công cụ
• Các chỉ số sinh lời điều chỉnh rủi ro                           

• Phân tích đặc điểm các loại chứng chỉ quỹ trên thị trường
• Phân tích vĩ mô quyết định loại tài sản đầu tư
• Các yếu tố ảnh hưởng mức sinh lời của các lớp tài sản
• Khái niệm danh mục đầu tư và tối ưu hóa danh mục
• Áp dụng thống kê trong việc xác định mức sinh lời kỳ vọng cho kế hoạch tài chính của khách hàng
• Case study các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau                  
•  

• Qúa trình thu thập thông tin khách hàng
• Phương pháp đặt câu hỏi
• Khai thác hiệu quả bộ công cụ questionnaire
• Phân tích đặc điểm và nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau
• Thực hành các case study phân tích thông tin khách hàng

•  IPS và vai trò của IPS trong việc quản lý danh mục đầu tư
• Các nội dung cơ bản trong một IPS
• Case study IPS dành cho các nhóm khách hàng khác nhau
• Qúa trình phối hợp giữa PB và IA trong quá trình thiết lập danh mục và quản lý đầu tư

• Qúa trình phân bổ tài sản
• Qúa trình thực hiện đầu tư
• Cập nhật thông tin về kết quả đầu tư cho khách hàng
• Các nội dung trong báo cáo kết quả đầu tư cho khách hàng
• Phân tích các yếu tố tác động đến mức sinh lời của danh mục
• Case study phân tích kết quả đầu tư cho khách hàng

• Vai trò của niềm tin và đạo đức nghề nghiệp
• Tác phong và ứng xử chuyên nghiệp trong quá trình tác nghiệp
• Tư duy doanh nghiệp và góc nhìn doanh nghiệp
• Khung năng lực cần có đối với IB và IA
• Các tiêu chuẩn liên quan trong quá trình tác nghiệp dành cho PB và IA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...