Wealth Management Fundamentals

Các môn học

  • Tổng quan về thị trường quản lý tài sản
  • Vai trò tư vấn quản lý tài sản và quản lý tài sản
  • Các phân khúc khách hàng quản lý tài sản
  • Đặc điểm và mục tiêu đầu tư của nhóm khách hàng mục tiêu
  • Giá trị của dịch vụ quản lý tài sản tạo ra cho khách hàng
  • Một ngày làm việc của PB và IA
  • Case study về tình huống khách hàng điển hình
  • Quy trình thực hiện dịch vụ quản lý tài sản
  • Các tiêu chuẩn về năng lực của người tư vấn quản lý tài sản
  • Hoạt động nghiên cứu thị trường
  • Hoạt động nghiên cứu khách hang
  • Case study về quy trình quản  lý tài sản
  • Bản chất của hoạt động đầu tư và rủi ro
  • Mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của khách hàng
  • Đo lường mức sinh lời và rủi ro của công cụ đầu tư
  • Các lớp tài sản trên thị trường và mức sinh lời kỳ vọng
  • Đo lường rủi ro của công cụ đầu tư
  • Xác định phân phối của mức sinh lời của công cụ
  • Ước lượng mức tin cậy cho mức sinh lời của công cụ
  • Các chỉ số sinh lời điều chỉnh rủi ro                           
  • Phân tích đặc điểm các loại chứng chỉ quỹ trên thị trường
  • Phân tích vĩ mô quyết định loại tài sản đầu tư
  • Các yếu tố ảnh hưởng mức sinh lời của các lớp tài sản
  • Khái niệm danh mục đầu tư và tối ưu hóa danh mục
  • Áp dụng thống kê trong việc xác định mức sinh lời kỳ vọng cho kế hoạch tài chính của khách hàng
  • Case study các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau                  
  •  
  • Qúa trình thu thập thông tin khách hàng
  • Phương pháp đặt câu hỏi
  • Khai thác hiệu quả bộ công cụ questionnaire
  • Phân tích đặc điểm và nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau
  • Thực hành các case study phân tích thông tin khách hàng
  •  IPS và vai trò của IPS trong việc quản lý danh mục đầu tư
  • Các nội dung cơ bản trong một IPS
  • Case study IPS dành cho các nhóm khách hàng khác nhau
  • Qúa trình phối hợp giữa PB và IA trong quá trình thiết lập danh mục và quản lý đầu tư
  • Qúa trình phân bổ tài sản
  • Qúa trình thực hiện đầu tư
  • Cập nhật thông tin về kết quả đầu tư cho khách hàng
  • Các nội dung trong báo cáo kết quả đầu tư cho khách hàng
  • Phân tích các yếu tố tác động đến mức sinh lời của danh mục
  • Case study phân tích kết quả đầu tư cho khách hàng
  • Vai trò của niềm tin và đạo đức nghề nghiệp
  • Tác phong và ứng xử chuyên nghiệp trong quá trình tác nghiệp
  • Tư duy doanh nghiệp và góc nhìn doanh nghiệp
  • Khung năng lực cần có đối với IB và IA
  • Các tiêu chuẩn liên quan trong quá trình tác nghiệp dành cho PB và IA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...