Wealth Management Fundamentals

| Giới thiệu chung

| Ai nên tham gia

| Chứng chỉ

| Thời lượng và lịch học

I Học phí

| Giới thiệu chung

| Ai nên tham gia

| Chứng chỉ

| Thời lượng và lịch học

I Học phí

Các môn học

Buổi 1: Chân dung giám đốc quản lý tài sản và tổng quan ngành quản lý tài sản

Tổng quan về thị trường quản lý tài sản
Vai trò tư vấn quản lý tài sản và quản lý tài sản
Các phân khúc khách hàng quản lý tài sản
Đặc điểm và mục tiêu đầu tư của nhóm khách hàng mục tiêu
Giá trị của dịch vụ quản lý tài sản tạo ra cho khách hàng
Một ngày làm việc của PB và IA
Case study về tình huống khách hàng điển hình

Buổi 2: Quy trình quản lý tài sản

Quy trình thực hiện dịch vụ quản lý tài sản
Các tiêu chuẩn về năng lực của người tư vấn quản lý tài sản
Hoạt động nghiên cứu thị trường
Hoạt động nghiên cứu khách hang
Case study về quy trình quản lý tài sản

Buổi 3: Đặc điểm các lớp tài sản tài chính trên thị trường

Bản chất của hoạt động đầu tư và rủi ro
Mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của khách hàng
Đo lường mức sinh lời và rủi ro của công cụ đầu tư
Các lớp tài sản trên thị trường và mức sinh lời kỳ vọng
Đo lường rủi ro của công cụ đầu tư
Xác định phân phối của mức sinh lời của công cụ
Ước lượng mức tin cậy cho mức sinh lời của công cụ
Các chỉ số sinh lời điều chỉnh rủi ro

Buổi 4: Phân tích các lớp tài sản trên thị trường

Phân tích đặc điểm các loại chứng chỉ quỹ trên thị trường
Phân tích vĩ mô quyết định loại tài sản đầu tư
Các yếu tố ảnh hưởng mức sinh lời của các lớp tài sản
Khái niệm danh mục đầu tư và tối ưu hóa danh mục
Áp dụng thống kê trong việc xác định mức sinh lời kỳ vọng cho kế hoạch tài chính của khách hàng
Case study các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau

Buổi 5: Thu thập, phân tích thông tin khách hàng

Qúa trình thu thập thông tin khách hàng
Phương pháp đặt câu hỏi
Khai thác hiệu quả bộ công cụ questionnaire
Phân tích đặc điểm và nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau
Thực hành các case study phân tích thông tin khách hàng

Buổi 6: Xây dựng chính sách đầu tư (IPS)

IPS và vai trò của IPS trong việc quản lý danh mục đầu tư
Các nội dung cơ bản trong một IPS
Case study IPS dành cho các nhóm khách hàng khác nhau
Qúa trình phối hợp giữa PB và IA trong quá trình thiết lập danh mục và quản lý đầu tư

Buổi 7: Hiểu về quá trình vận hành hoạt động đầu tư

Qúa trình phân bổ tài sản
Qúa trình thực hiện đầu tư
Cập nhật thông tin về kết quả đầu tư cho khách hàng
Các nội dung trong báo cáo kết quả đầu tư cho khách hàng
Phân tích các yếu tố tác động đến mức sinh lời của danh mục
Case study phân tích kết quả đầu tư cho khách hàng

Buổi 8: Đạo đức nghề nghiệp và tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp

Vai trò của niềm tin và đạo đức nghề nghiệp
Tác phong và ứng xử chuyên nghiệp trong quá trình tác nghiệp
Tư duy doanh nghiệp và góc nhìn doanh nghiệp
Khung năng lực cần có đối với IB và IA
Các tiêu chuẩn liên quan trong quá trình tác nghiệp dành cho PB và IA