Quản lý Gia sản Gia đình (CWM) Level 3
- 80 tiếng (8 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Wealth Manager (CWM) là chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý tài sản và tài chính cho khách hàng giàu có (Wealth Management). Đây là một trong những chứng chỉ được quốc tế công nhận trong ngành tài chính – đặc biệt dành cho những ai làm việc trong lĩnh vực ngân hàng cao cấp, đầu tư, bảo hiểm, tư vấn tài chính cá nhân hoặc gia đình có tài sản lớn (HNWI – High Net-Worth Individuals).
Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức và Kỹ năng Quản lý Gia sản cho gia đình giàu có
- Đối tượng học viên:
Trưởng nhóm, Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng và Công ty Chứng khoán
- Yêu cầu đầu vào:
- Kiến thức tài chính sâu rộng, có bằng cấp chuyên môn như CFP, CFA, Thạc sĩ Tài chính
- Kỹ năng tư vấn/giao tiếp/phân tích/quản lý danh mục
- Nhiều năm kinh nghiệm quản lý tài sản khách hàng giàu có
Nội dung Đào tạo
I/ QUẢN LÝ GIA SẢN
1. Các yếu tố tác động đến Gia sản của một Gia đình
2. Tuân thủ pháp luật và các quy định trong Quản lý Gia sản
II QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
1. Giám sát danh mục đầu tư và Đánh giá hiệu suất
2. Đầu tư quốc tế
3. Thị trường chứng khoán miễn thuế
4. Chiến lược đầu tư cho khách hàng Cao cấp
5. Đầu tư dựa trên mục tiêu
III/ DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH
1. Bảo vệ doanh nghiệp nhỏ của khách hàng
2. Giải quyết các vấn đề Kế hoạch kế thừa doanh nghiệp
IV/ KẾ HOẠCH DI SẢN
1. Quỹ tín thác như một công cụ lập kế hoạch di sản
2. Cho, tặng các thành viên trong gia đình
V/ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO
1. Lập kế hoạch kế thừa doanh nghiệp
2. Các giai đoạn cuộc sống và quá trình chuyển giao tài sản
VI/ CÁC NỘI DUNG NÂNG CAO - QUẢN LÝ GIA SẢN
1. Những trở ngại đối với việc tích lũy tài sản
2. Tạo nhận thức cho khách hàng về các vấn đề chuyển giao tài sản
3. Bảo vệ tài sản của gia đình
4. Bảo vệ tài sản trước ly hôn
5. Quản lý tài sản kỹ thuật số
6. Private Banking & Wealth Management dành cho cấp lãnh đạo
7. Các vấn đề cần lưu ý trong Giáo dục gia đình
8. Đối phó với động lực gia đình
9. Điều hướng các Cuộc trò chuyện Thách thức với Khách hàng
10. Kỹ năng Đàm phán Chiến lược dành cho Cố vấn Khách hàng
11. Quản lý Khách hàng Trong thời kỳ Khủng hoảng
12. Chuẩn bị cho khách hàng đối mặt với điều không thể tránh khỏi