CWA Level 3 - “Wealth Management”
| Giới thiệu chung
| Ai nên tham gia
| Chứng chỉ
| Thời lượng và lịch học
I Học phí
| Giới thiệu chung
Khóa học CWA tập trung vào các nội dung Quản lý Gia sản, giúp các chuyên viên tư vấn mở rộng các dịch vụ của mình vượt ra khỏi giới hạn nghề “Môi giới Chứng khoán”, và ”Dịch vụ ngân hàng” để đến với vai trò “Cố vấn Tài chính toàn diện” cho các gia đình giàu có này.
| Ai nên tham gia
Chương trình dành riêng cho các chuyên gia tư vấn khách hàng High-Net-Worth (HNW)
| Chứng chỉ
- Đây là khóa học có thi cuối khóa và cấp chứng chỉ khi thi đậu
- Học viên được học lại miễn phí 1 khóa nếu tham gia đầy đủ các buổi học trong chương trình
| Thời lượng và lịch học
- Thời gian học: 70 tiếng/level – 7 tuần
- Lịch học: tối thứ 6 và nguyên ngày thứ 7
- Học phí Early Bird dành cho học viên đóng học phí trước khi khai giảng ít nhất 6 tuần
- Địa điểm học là tại văn phòng WAM tại TP. Hồ Chí Minh
I Học phí
Học phí (chưa bao gồm VAT)
Level 3: 35 triệu (Early Bird 29 triệu)
Các môn học
TƯ VẤN (WEALTH ADVISORY)
Buổi 1: Phương pháp tiếp cận khách hàng dựa trên mục tiêu
...
Buổi 2: Kỹ năng đàm phán cao cấp
...
Buổi 3: Quản lý Khách hàng trong thời kỳ khủng hoảng
...
Buổi 4: Tài chính Hành vi
...
Buổi 5: Chuẩn bị cho khách hàng đối mặt với điều không thể tránh khỏi
...
Buổi 6: Xử lý các mối quan hệ trong gia đình
...
QUẢN LÝ GIA SẢN (WEALTH MANAGEMENT) - 53 hrs
A. Introduce Family Office: Nhu cầu Quản lý Gia sản và Family Office
...
B. Giáo dục gia đình
...
C. Cashflow Planning (7hrs)
...
D. Quỹ tín thác là một công cụ Quản lý Tài sản (3hrs)
...
E. Kế hoạch và quản trị Thuế II
...
F. Quản lý rủi ro cá nhân & Bảo hiểm II (7hrs)
...
G. Estate Planning (7 hrs)
- Các giai đoạn cuộc sống và quá trình chuyển giao tài sản
- Lập kế hoạch thuế cho chuyển giao tài sản
- Chuyển giao tài sản
H. Kế hoạch Di trú (7 hrs)
...
I. Quản lý Quỹ Từ thiện của gia đình (3hrs)
...