Quản lý Danh mục Đầu tư của Khách hàng (CIA) Level 2
- 40 tiếng (4 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Investment Advisor (CIA) là chương trình đào tạo và chứng nhận dành cho những ai muốn trở thành chuyên gia tư vấn đầu tư – người đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính cho cá nhân hoặc tổ chức một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Mục tiêu đào tạo:
- Quản lý toàn diện Danh mục Đầu tư
- Tư vấn Đầu tư cho khách hàng
- Đối tượng học viên:
- Chuyên viên Tư vấn đầu tư đã có nhiều năm kinh nghiệm
- Yêu cầu đầu vào:
- Kiến thức tài chính sâu rộng, có bằng cấp chuyên môn như
- CFP, CFA1, Thạc sĩ Tài chính
- Kỹ năng phân tích tài chính
- Nhiều năm kinh nghiệm đầu tư tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
1. Chiến lược tìm kiếm và thu hút khách hàng
2. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trong thực tế
II/ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
1. Phân tích & Đầu tư Cổ phiếu
2. Phân tích & Đầu tư Cổ phiếu giá trị
3. Phân tích & Đầu tư Trái phiếu
4. Đầu tư quỹ
5. Lựa chọn đầu tư quỹ ETF
6. Phân tích & Đầu tư Bất động sản
III/ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
1. Hiểu về hồ sơ rủi ro của khách hàng
2. Giải pháp Danh mục Đầu tư
3. Chiến lược đầu tư cho khách hàng Cao cấp
4. Xây dựng Danh mục Đầu tư cho từng khách hàng
5. Quản lý & tính hiệu suất danh mục đầu tư
6. Đánh giá & điều chỉnh Danh mục Đầu tư
7. Quản trị rủi ro Danh mục Đầu tư
IV/ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
1. Lập Chính sách Đầu tư
2. Chiến lược sản phẩm Đầu tư Tài chính
V/ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH
1. Lập Kế hoạch Quản lý Dòng tiền
VI/ HOẠCH ĐỊNH THUẾ
1. Hoạch định và Quản trị Thuế