Quản lý Danh mục Đầu tư của Khách hàng (CIA) Level 1
- 40 tiếng (4 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Investment Advisor (CIA) là chương trình đào tạo và chứng nhận dành cho những ai muốn trở thành chuyên gia tư vấn đầu tư – người đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính cho cá nhân hoặc tổ chức một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Mục tiêu đào tạo:
- Quản lý toàn diện Danh mục Đầu tư
- Tư vấn Đầu tư cho khách hàng
- Đối tượng học viên:
- Chuyên viên Tư vấn đầu tư đã có nhiều năm kinh nghiệm
- Yêu cầu đầu vào:
- Kiến thức tài chính sâu rộng, có bằng cấp chuyên môn như
- CFP, CFA1, Thạc sĩ Tài chính
- Kỹ năng phân tích tài chính
- Nhiều năm kinh nghiệm đầu tư tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
1. Đạo đức trong Quản lý Đầu tư
2. Quy trình Tiếp nhận Khách hàng
3. Tìm hiểu Khách hàng
4. Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng
5. Tìm hiểu Khách hàng (KYC)
6. Quản lý quan hệ khách hàng
II/ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
1. Tổng quan Đầu tư Tài chính
2. Đầu tư Cổ phiếu
3. Đầu tư Cổ phiếu giá trị
4. Đầu tư Trái phiếu
5. Đầu tư quỹ
6. Đầu tư quỹ ETF
7. Tổng quan về Thị trường và Đầu tư Bất động sản
8. Thị trường và các cơ hội đầu tư đặc biệt tại Việt Nam
III/ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
1. Quy trình Quản lý Danh mục đầu tư
2. Tìm hiểu Nhu cầu (& mục tiêu đầu tư) Khách hàng Cao cấp
3. Đầu tư quốc tế
4. Quy trình Phân bổ Tài sản
IV/ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
1. Tổng quan Chính sách Đầu tư