Hoạch định Tài chính Cá nhân (CFP) Level 3
- 40 tiếng (4 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Financial Planner (CFP) là một chương trình đào tạo và chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực lập kế hoạch tài chính cá nhân. Đây là một trong những chứng chỉ được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới trong ngành tài chính – đặc biệt đối với những ai muốn trở thành chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân chuyên nghiệp.
Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức và kỹ năng cơ bản để Tư vấn Khách hàng
- Lập Kế hoạch Tài chính Cá nhân cho Khách hàng
- Đối tượng học viên:
- Nhân viên Ngân hàng / Bảo hiểm đã có kinh nghiệm làm việc
- Yêu cầu đầu vào:
- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ngành Tài chính, hoặc
- Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
1. Ứng dụng dữ liệu kinh tế trong tư vấn tài chính
2. Tư vấn giải thích các công cụ tài chính
II/ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
1. Tư vấn lập kế hoạch tài chính cá nhân
2. Tư vấn lập ngân sách
3. Tư vấn lập kế hoạch quản lý dòng tiền
III/ HOẠCH ĐỊNH ĐẦU TƯ
1. Tư vấn lập kế hoạch đầu tư
2. Tư vấn quản lý đầu tư
3. Tư vấn các yếu tố quyết định trong đầu tư tài chính
IV/ HOẠCH ĐỊNH THUẾ
1. Tư vấn lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân
V/ HOẠCH ĐỊNH BẢO HIỂM
1. Đánh giá và so sánh các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
2. Tư vấn lập kế hoạch bảo hiểm bảo vệ thu nhập
VI/ KẾ HOẠCH HƯU TRÍ
1. Tư vấn lập kế hoạch hưu trí
2. Đánh giá và so sánh các sản phẩm hưu trí trên thị trường
VII/ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO
1. Tư vấn về Luật gia đình
2. Tư vấn thực hiện di chúc, uỷ thác và uỷ quyền
3. Tư vấn lập kế hoạch di sản