Certified Wealth Manager (CWM) Level 1
- 80 tiếng (8 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Wealth Manager (CWM) là chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý tài sản và tài chính cho khách hàng giàu có (Wealth Management). Đây là một trong những chứng chỉ được quốc tế công nhận trong ngành tài chính – đặc biệt dành cho những ai làm việc trong lĩnh vực ngân hàng cao cấp, đầu tư, bảo hiểm, tư vấn tài chính cá nhân hoặc gia đình có tài sản lớn (HNWI – High Net-Worth Individuals).
Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức và Kỹ năng Quản lý Gia sản cho gia đình giàu có
- Đối tượng học viên:
Trưởng nhóm, Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng và Công ty Chứng khoán
- Yêu cầu đầu vào:
- Kiến thức tài chính sâu rộng, có bằng cấp chuyên môn như CFP, CFA, Thạc sĩ Tài chính
- Kỹ năng tư vấn/giao tiếp/phân tích/quản lý danh mục
- Nhiều năm kinh nghiệm quản lý tài sản khách hàng giàu có
Nội dung Đào tạo
I/ QUẢN LÝ GIA SẢN
1. Tổng quan ngành Quản lý Gia sản
2. Đạo đức nghề nghiệp trong quản lý Gia sản
3. Chân dung Nhà Quản lý Gia sản
II/ QUẢN TRỊ RỦI RO
1. Hoạch định Bảo hiểm cho Khách hàng cao cấp
2. Quản trị rủi ro đầu tư của khách hàng
III/ KẾ HOẠCH DI SẢN
1. Kế hoạch Gia sản
2. Kế hoạch Chuyển giao
3. Di chúc và giấy ủy quyền
IV/ KẾ HOẠCH HƯU TRÍ
1. Quy trình lập kế hoạch hưu trí
2. Lập kế hoạch hưu trí
3. Bảo vệ thu nhập hưu trí
4. Hiểu về việc hưu trí của khách hàng
V/ KẾ HOẠCH DI TRÚ
1. Tổng quan về luật di trú, quốc tịch và các chương trình định cư chủ yếu trên thế giới
2. Lập Kế hoạch Di trú
VI/ KẾ HOẠCH TỪ THIỆN
1. Kế hoạch từ thiện cho mục đích lập kế hoạch di sản
2. Quản lý Quỹ Từ thiện của gia đình
VII/ CÁC NỘI DUNG NÂNG CAO - QUẢN LÝ GIA SẢN
1. Tầm Quan trọng của Giáo dục Gia đình
2. Tìm hiểu Nhu cầu Phức tạp của Khách hàng Cao cấp
3. Tận dụng các mối quan hệ chuyên nghiệp
4. Chiến lược Thu hút & Tìm kiếm Khách hàng