Certified Financial Planner (CFP) Level 1
- 40 tiếng (4 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Financial Planner (CFP) là một chương trình đào tạo và chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực lập kế hoạch tài chính cá nhân. Đây là một trong những chứng chỉ được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới trong ngành tài chính – đặc biệt đối với những ai muốn trở thành chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân chuyên nghiệp.
Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức và kỹ năng cơ bản để Tư vấn Khách hàng
- Lập Kế hoạch Tài chính Cá nhân cho Khách hàng
- Đối tượng học viên:
- Nhân viên Ngân hàng / Bảo hiểm đã có kinh nghiệm làm việc
- Yêu cầu đầu vào:
- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ngành Tài chính, hoặc
- Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
1. Tổng quan Tài chính
2. Tác động của Kinh tế vĩ mô vào Hoạch định Tài chính
3. Tác động của Kinh tế vi mô vào Hoạch định Tài chính
4. Các công cụ Tài chính/lớp Tài sản
II/ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
1. Đạo đức nghề nghiệp
2. Tổng quan Hoạch định Tài chính Cá nhân
3. Trách nhiệm nghề Hoạch định Tài chính Cá nhân
4. Tìm hiểu Khách hàng
5. Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng
6. Quy trình lập kế hoạch tài chính cá nhân
7. Kế hoạch tài chính
8. Kế hoạch quản lý dòng tiền
9. Ngân sách và vay tiêu dùng
III/ ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP
1. Đa dạng hóa thu nhập cá nhân
IV/ HOẠCH ĐỊNH ĐẦU TƯ
1. Tầm quan trọng của lập Kế hoạch Đầu tư
2. Kế hoạch Đầu tư
V/ HOẠCH ĐỊNH THUẾ
1. Tổng quan về Thuế thu nhập cá nhân
VI/ HOẠCH ĐỊNH BẢO HIỂM
1. Tổng quan về Bảo hiểm
2. Hợp đồng bảo hiểm
3. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, tính năng và thuế
VII/ KẾ HOẠCH HƯU TRÍ
1. Quy trình lập kế hoạch hưu trí
VIII/ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO
1. Di chúc, Ủy thác và quyền ủy quyền
2. Kế hoạch Di sản