Private Banking 1

| Giới thiệu chung

| Ai nên tham gia

| Chứng chỉ

| Thời lượng và lịch học

I Học phí

| Giới thiệu chung

| Ai nên tham gia

| Chứng chỉ

| Thời lượng và lịch học

I Học phí

Các môn học

Buổi 1: Phân tích các lớp tài sản trên thị trường

Cập nhật thông tin vĩ mô từ các báo cáo phân tích
Phân tích triển vọng vĩ mô đến các nhóm ngành nghề khác nhau
Phân tích tác động của các thông tin vĩ mô để các lớp tài sản
Phân tích triển vọng của các lớp tài sản

Buổi 2: Nguyên tắc định giá các tài sản tài chính

Các nguyên tắc trong quá trình định giá
Các phương pháp định giá cổ phiếu
Các yếu tố ảnh hướng đến giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp
Phương pháp xác định giá trị của các tài sản tài chính khác như trái phiếu và bất động sản
Thực hành xác định giá trị của các lớp tài sản

Buổi 3: Qúa trình chuẩn bị thông tin

Các nội dung cần chuẩn bị trong việc tương tác với khách hàng
Cập nhật thông tin diễn biến thị trường
Cập nhật thông tin về triển vọng các lớp tài sản
Phân tích về đặc điểm kinh doanh của khách hàng

Buổi 4: Thu thập, phân tích thông tin khách hàng và xây dựng chính sách đầu tư (IPS

Thực hiện KYC và ALM về thông tin khách hàng
Kỹ thuật trong việc thu thập thông tin của khách hàng
Thu nhập thông tin từ phiếu khảo sát
Cách đặt câu hỏi với khách hàng
Tổng hợp thông tin về đặc điểm của khách hàng: mục tiêu đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro
Tầm quan trọng của IPS trong việc triển khai quản lý đầu tư
Case study xây dựng IPS cho khách hàng

Buổi 5: Thực hành phân tích và xây dựng IPS của khách hàng

Thực hành và phân tích Case study 1
Thực hành và phân tích Case study 2
Thực hành và phân tích Case study 3
Tổng hợp và khái quát các vấn đề

Buổi 6: Phân tích về lỗi hành vi của khách hàng

Các lỗi hành vi thường thấy ở khách hàng
Phân tích các lỗi hành vi của các nhóm khách hàng khác nhau
Tác động của các lỗi hành vi đến quá trình tương tác của khách hàng
Tích hợp lỗi hành vi của khách hàng vào quá trình xây dựng IPS

Buổi 7: Hiểu dòng tiền của doanh nghiệp

Hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp
Đặc điểm dòng tiền của các ngành nghề khác nhau
Phân tích dòng tiền của doanh nghiệp
Tham gia vào quá trình hỗ trợ quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp

Buổi 8: Các vấn đề trong việc chăm sóc khách hàng HNWI

Các nhu cầu tài chính đặc thù của nhóm khách hàng HNWI
Vấn đề phân bổ tài sản toàn cầu
Vấn đề về kế hoạch chuyển giao doanh nghiệp
Vấn đề cho tặng tài sản cho thế hệ sau
Thu thập và phân tích thông tin đối với nhóm khách hàng HNWI
Tích hợp các thông tin đặc thù vào IPS

Buổi 9: Phân tích kết quả danh mục của khách hàng

Duy trì quan hệ thông tin với khách
Cập nhật thông tin về kết quả đầu tư cho khách hàng
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng kết quả đầu tư của danh mục
Thực hành soạn thảo email về kết quả đầu tư cho khách hàng
Thực hành viết báo cáo trình bày kết quả đầu tư

Buổi 10: Quản lý việc theo dõi và kiểm soát thông tin khách hàng hàng ngày

Xây dựng hệ thống theo dõi hoạt động đầu tư của khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng theo tập khách hàng đã phân loại
Cập nhật sự thay đổi trong thông tin của khách hàng và tiến hành điều chỉnh IPS