Financial Planner 2
| Giới thiệu chung
| Ai nên tham gia
| Chứng chỉ
| Thời lượng và lịch học
| Giới thiệu chung
Cung cấp hiểu biết cơ bản về Tư vấn và Quản lý Gia sản cho các khách hàng high net worth (HNW).
Là khóa đầu tiên trong chương trình đào tạo Wealth Manager và Investment Advisor.
| Ai nên tham gia
Các cá nhân, chuyên viên muốn trở thành Wealth Manager hoặc Investment Advisor.
| Chứng chỉ
Đây là khóa học có cấp chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học.
| Thời lượng và lịch học
48 tiếng
Lớp đầu tiên mở vào tháng 3/2023.
Các môn học
Phần 1 : Quy trình lập kế hoạch tài chính cá nhân
...
Phần 2 : Lập kế hoạch quản lý giá trị ròng và tiền mặt
....
Phần 3 : Lập kế hoạch Nợ
...
Phần 4 : Kế hoạch tài chính và thế chấp
.....
Phần 5 : Quản lý đầu tư
....
Phần 6 : Chiến lược lập kế hoạch thuế
.....
Phần 7 : Lập kế hoạch thuế sử dụng tài khoản đã đăng ký và tài khoản ủy thác
......
Phần 8 : Quy trình lập kế hoạch nghỉ hưu
....
Phần 9 : Các sản phẩm thu nhập hưu trí
...
Phần 10 : Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, tính năng và thuế
...
Phần 11 : Hợp đồng bảo hiểm
...
Phần 12 : Bảo hiểm để bảo vệ thu nhập và tiết kiệm
...
Phần 13 : Bảo hiểm chung
...
Phần 14 : Luật kinh doanh
...
Phần 15 : Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp nhỏ
...
Phần 16 : Luật gia đình
...
Phần 17 : Ủy thác và quyền hạn của luật sư
...