Financial Planner 1
| Giới thiệu chung
| Ai nên tham gia
| Chứng chỉ
| Thời lượng và lịch học
| Giới thiệu chung
Cung cấp hiểu biết cơ bản về Tư vấn và Quản lý Gia sản cho các khách hàng high net worth (HNW).
Là khóa đầu tiên trong chương trình đào tạo Wealth Manager và Investment Advisor.
| Ai nên tham gia
Các cá nhân, chuyên viên muốn trở thành Wealth Manager hoặc Investment Advisor.
| Chứng chỉ
Đây là khóa học có cấp chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học.
| Thời lượng và lịch học
48 tiếng
Lớp đầu tiên mở vào tháng 3/2023.
Các môn học
Phần 1: Quản lý Quy trình Lập kế hoạch Tài chính
...
Phần 2: Lập ngân sách và Cho vay tiêu dùng
....
Phần 3: Thế chấp (Vay mua nhà)
...
Phần 4: Thuế
.....
Phần 5: Đầu tư
....
Phần 6: Nghỉ hưu
.....
Phần 7: Di chúc và quyền hạn của luật sư
......
Phần 8: Quản lý rủi ro và bảo hiểm nhân thọ
....