Quản lý Danh mục Đầu tư của Khách hàng (CIA) Level 3
- 40 tiếng (4 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Investment Advisor (CIA) là chương trình đào tạo và chứng nhận dành cho những ai muốn trở thành chuyên gia tư vấn đầu tư – người đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính cho cá nhân hoặc tổ chức một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Mục tiêu đào tạo:
- Quản lý toàn diện Danh mục Đầu tư
- Tư vấn Đầu tư cho khách hàng
- Đối tượng học viên:
- Chuyên viên Tư vấn đầu tư đã có nhiều năm kinh nghiệm
- Yêu cầu đầu vào:
- Kiến thức tài chính sâu rộng, có bằng cấp chuyên môn như
- CFP, CFA1, Thạc sĩ Tài chính
- Kỹ năng phân tích tài chính
- Nhiều năm kinh nghiệm đầu tư tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
1. Tăng cường Mối quan hệ với Khách hàng
2. Đạo đức & quy tắc ứng xử chuyên nghiệp
3. Tài chính Hành vi
4. Kỹ năng đàm phán cao cấp
5. Chuẩn bị cho khách hàng đối mặt với điều không thể tránh khỏi
6. Quản lý Khách hàng trong thời kỳ khủng hoảng
II/ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
1. Đầu tư phái sinh
2. Đầu tư ngoại hối
3. Đầu tư mạo hiểm
4. Đầu tư hàng hóa
5. Đầu tư cổ phần tư nhân
6. Tài sản thay thế và vốn cổ phần tư nhân
III/ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
1. Tư vấn xây dựng Danh mục Đầu tư
2. Đánh giá & điều chỉnh Danh mục Đầu tư
IV/ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
1. Tư vấn Đầu tư
2. Giải pháp danh mục đầu tư
V/ HOẠCH ĐỊNH THUẾ
1. Tư vấn hoạch định và Quản trị Thuế
2. Tối ưu hóa thuế trong nước và quốc tế