Hoạch định Tài chính Cá nhân (CFP) Level 2
- 40 tiếng (4 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Financial Planner (CFP) là một chương trình đào tạo và chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực lập kế hoạch tài chính cá nhân. Đây là một trong những chứng chỉ được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới trong ngành tài chính – đặc biệt đối với những ai muốn trở thành chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân chuyên nghiệp.
Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức và kỹ năng cơ bản để Tư vấn Khách hàng
- Lập Kế hoạch Tài chính Cá nhân cho Khách hàng
- Đối tượng học viên:
- Nhân viên Ngân hàng / Bảo hiểm đã có kinh nghiệm làm việc
- Yêu cầu đầu vào:
- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ngành Tài chính, hoặc
- Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tài chính
Nội dung Đào tạo
I/ KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
1. Cập nhật tác động của Kinh tế vĩ mô vào Kế hoạch Tài chính Cá nhân
2. Cập nhật tác động của Kinh tế vi mô vào Kế hoạch Tài chính Cá nhân
II/ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
1. Lập kế hoạch Tài chính Cá nhân
2. Lập kế hoạch tài chính và thế chấp
3. Lập kế hoạch quản lý dòng tiền
4. Lập ngân sách và vay tiêu dùng
III/ HOẠCH ĐỊNH ĐẦU TƯ
1. Lập kế hoạch đầu tư
2. Quản lý đầu tư
3. Sử dụng công cụ Tài chính/lớp Tài sản
4. Tác động của Kinh tế vĩ mô lên kết quả đầu tư
5. Tác động của Kinh tế vi mô lên kết quả đầu tư
IV/ HOẠCH ĐỊNH THUẾ
1. Lập kế hoạch thuế cá nhân
2. Hiểu về tờ khai thuế
V/ HOẠCH ĐỊNH BẢO HIỂM
1. Phân tích Hợp đồng bảo hiểm
2. Bảo hiểm bảo vệ thu nhập và tiền tiết kiệm
VI/ KẾ HOẠCH HƯU TRÍ
1. Lập kế hoạch hưu trí
2. Sản phẩm thu nhập hưu trí
VII/ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO
1. Luật gia đình
2. Lập Di chúc, Ủy thác và quyền ủy quyền
3. Lập kế hoạch di sản