Certified Wealth Manager (CWM) Level 2
- 80 tiếng (8 cuối tuần)
Giới thiệu Khóa học:
Khóa học Certified Wealth Manager (CWM) là chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý tài sản và tài chính cho khách hàng giàu có (Wealth Management). Đây là một trong những chứng chỉ được quốc tế công nhận trong ngành tài chính – đặc biệt dành cho những ai làm việc trong lĩnh vực ngân hàng cao cấp, đầu tư, bảo hiểm, tư vấn tài chính cá nhân hoặc gia đình có tài sản lớn (HNWI – High Net-Worth Individuals).
Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức và Kỹ năng Quản lý Gia sản cho gia đình giàu có
- Đối tượng học viên:
Trưởng nhóm, Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng và Công ty Chứng khoán
- Yêu cầu đầu vào:
- Kiến thức tài chính sâu rộng, có bằng cấp chuyên môn như CFP, CFA, Thạc sĩ Tài chính
- Kỹ năng tư vấn/giao tiếp/phân tích/quản lý danh mục
- Nhiều năm kinh nghiệm quản lý tài sản khách hàng giàu có
Nội dung Đào tạo
I/ QUẢN LÝ GIA SẢN
1. Nhu cầu Quản lý Gia sản và Family Office
2. Triển vọng ngành Quản lý Gia sản ở Việt Nam
II QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
1. Quản lý Danh mục đầu tư
2. Quỹ phòng hộ và Tài sản thay thế thanh khoản
3. Đầu tư theo mục tiêu tài chính
4. Tổng quan về luật Đầu tư ra nước ngoài
5. Giải pháp danh mục đầu tư
6. Tài chính hành vi
III/ DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH
1. Xác định nhu cầu ngân hàng dành cho doanh nghiệp của khách hàng
2. Kế hoạch kế thừa doanh nghiệp
3. Kế hoạch thuế cho doanh nghiệp nhỏ
4. Thuế quốc tế đối với công dân & doanh nghiệp Việt Nam
IV/ KẾ HOẠCH DI SẢN
1. Các khía cạnh pháp lý của động lực gia đình
2. Chiến lược lập kế hoạch gia sản
3. Chuyển giao tài sản và gia đình
V/ HOẠCH ĐỊNH THUẾ
1. Tổng quan về Thuế thu nhập cá nhân
2. Hiểu về tờ khai thuế
3. Chiến lược giảm thuế
4. Lập kế hoạch thuế cho chuyển giao tài sản
5. Quỹ tín thác như một công cụ bảo vệ tài sản và giảm thiểu thuế
VI/ CÁC NỘI DUNG NÂNG CAO - QUẢN LÝ GIA SẢN
1. Sản phẩm đầu tư phức tạp & Đầu tư thay thế
2. Sản phẩm đầu tư cốt lõi
3. Kinh tế vĩ mô, Quản lý danh mục đầu tư, Tín dụng & Đòn bẩy
4. Chiến lược, rủi ro và quy định về tài sản kỹ thuật số
5. Đầu tư tiền điện tử
6. Kế hoạch Giáo dục gia đình
7. Xử lý các mối quan hệ trong gia đình